Государство Могулистан и Государство Абулхаира («кочевых узбеков»)
Распад Чагатайского улуса и возникновение Могулистана (1348 г., Тоглук-Тимур, столица Алмалык). Государство Абулхаира (1428–1468 гг.) в Дешт-и-Кыпчаке: завоевание Сырдарьи, кризис и откочевка Керея и Жанибека.
В 1348 году в результате распада Чагатайского улуса на территории Юго-Восточного Казахстана (Жетысу) и Восточного Туркестана образовалось Государство Могулистан.
Основателем династии стал эмир племени дулат Поладчи, возведший на престол потомка Чагатая хана Тоглук-Тимура (1348–1362 гг.). Столицей государства был город Алмалык (позже Кашгар).
В 1353 году Тоглук-Тимур принял ислам, сделав его государственной религией Могулистана. Население Могулистана состояло из тюркских и отюреченных монгольских племен: дулатов, канглы, кереитов, уйсуней, барласов, которые в источниках собирательно именовались «могулами».
Могулистан (1348 г.)
Эмиры Дулатов
Во второй половине XIV века грозным соперником Могулистана и Ак Орды стал великий среднеазиатский завоеватель эмир Тимур (Тамерлан), создавший огромную империю со столицей в Самарканде.
С 1371 по 1390 годы Тимур совершил более десятка опустошительных военных походов в Семиречье, Дешт-и-Кыпчак и на Иртыш. Войска Тимура выжигали поселения, угоняли скот и сотни тысяч пленных.
В упорной партизанской войне правители Могулистана Камар ад-Дин и Хызр-ходжа сумели отстоять независимость государства. Походы Тимура нанесли тяжелый удар по городам Семиречья, но ускорили сближение местных племен с родственными племенами Центрального Казахстана.
Эмир Тимур (1336–1405 гг.)
Камар ад-Дин
В 1428 году в результате окончательного распада Белой Орды власть в степях Центрального, Западного и Северного Казахстана захватил семнадцатилетний шейбанид хан Абулхаир. Новое государство в источниках именовалось Государством Абулхаира, Узбекским улусом, или «Государством кочевых узбеков».
В 1446 году Абулхаир захватил богатые сырдарьинские города Сыгнак, Сузак, Аркук, Узгент. Своей столицей хан сделал Сыгнак.
Однако государство Абулхаира не имело прочного внутреннего единства. Хан вел бесконечные изнурительные междоусобные войны с потомками Урус-хана. В 1457 году Абулхаир потерпел сокрушительное поражение под Сыгнаком от ойратов (джунгаров) хана Уз-Темура и был вынужден выплатить огромную контрибуцию.
Абулхаир-хан (1428–1468 гг.)
Поражение от ойратов (1457 г.)
Жестокие поборы, тирания Абулхаира и постоянные набеги соседей вызвали глубокое недовольство кочевых родов. Сплотившиеся вокруг султанов Керея и Жанибека (потомков Урус-хана) племена решили разорвать отношения с Абулхаиром.
В 1459–1460 годах Керей и Жанибек подняли кочевья и совершили историческую откочевку из Дешт-и-Кыпчака на восток — в долины рек Чу и Талас, на территорию Западного Могулистана.
Правитель Могулистана Есен-Буга хан радушно принял султанов и выделил им земли в урочище Козыбасы. Есен-Буга рассчитывал использовать воинственные отряды Керея и Жанибека для защиты своих границ от ойратов и брата Юнус-хана. Откочевка Керея и Жанибека стала поворотным событием, положившим начало созданию Казахского ханства.